無料で使える顧客管理システムおすすめ3選　有料版とは何が違う？

高品質で効果的なサービス提供をするためには顧客情報の管理は欠かせません。しかしそれには「かなりコストがかかるからな……」と思っていませんか？　実は、無料で始められる顧客管理システムもあります。無料版を活用すれば、コストを抑えつつ、顧客情報の管理を効率化し、より効果的なサービスの提供が可能になる第一歩となるでしょう。

本記事では、無料で使える顧客管理システムをご紹介します。顧客管理システムの導入を検討している方はぜひ参考にしてください。

顧客管理システムとは何か

顧客管理システムは、企業が顧客情報を管理するためのシステムのことを指します。IT製品のカテゴリーとしては、CRM（Customer Relationship Management）とも呼ばれます。

・顧客管理システムの基本と重要性

顧客管理システムでは、顧客情報の収集、整理、分析を行い、企業が顧客との関係を効果的に管理するために必要不可欠な存在になっています。

また、顧客情報を有効活用することで、より効果的なマーケティング戦略の策定が可能になります。

・顧客管理システムの主な機能と利点

顧客管理システムは「顧客との関係をよりよくしていく」ことで、「営業効率を高める」「営業力を上げる」につながる機能を備えます。

・「顧客管理システム」と「CRM」の違いは？

顧客管理システムと「CRM：顧客関係管理システム」は、細かく分けると異なる概念で定義されます。しかし昨今のIT製品として機能や解決できることは似ています。両者は「同じもの」として捉えても大きな問題はないでしょう。

簡単に説明すると、顧客管理は情報管理の効率化に焦点を当て、一方のCRMは顧客関係の向上を図る“営業戦略的”な要素を焦点を当てます。目的は多少違えど、顧客情報を扱い、効率化していく意味では同じです。

顧客管理システム

CMSは、主に顧客データの収集、整理、保存にフォーカスしたシステムを指します。

顧客の基本情報（名前、連絡先、購買履歴など）を効率的に管理し、データベースとしての機能を果たします。管理する目的は、顧客情報を整理し、容易にアクセス可能な状態に保つことで、情報の一元化と管理を実現することにあります。

CRM（顧客関係管理）システム

CRMは、主に顧客との関係を強化し、売上や顧客関係の向上にフォーカスしています。一元化した顧客管理データを活用し、顧客との対話やエンゲージメントを最適化するための戦略を開発し、実行します。

主な目的は、カスタマーエンゲージメントの向上、販売効率の向上、新たなビジネス機会の発見、個別の顧客へのサービスの提供など、顧客関係全体を向上させることです。

顧客管理システムの種類と選び方

顧客管理システムには、クラウドベースやオンプレミスなどの種類があり、ビジネスのニーズに合わせて選択することが重要です。

クラウドベースはインターネットを通じてサービスを利用する形態で、初期投資が少ない傾向がありますが、その分オンプレミスほどの自由度はありません。

一方、オンプレミスは自社サーバーにシステムを設置し、高いカスタマイズ性を確保できます。

予算、セキュリティ要件、利用する従業員の数、システムの柔軟性や拡張性などを考慮し、費用対効果を検討しましょう。

顧客管理システムで実現するビジネスメリット

ここからは、顧客管理システムを導入することで得られるメリットを紹介します。

（1）顧客データの一元化と効率的なアクセス

まず、自社の持つ最重要情報といえる「顧客データ」を一元管理することで、全社あるいは部署・部門隔てずに、ユーザーはさまざまな手段で場所、時間を選ばず、効率的にアクセスできるようになります。

これにより、従業員は自社の持つ正しく、最新の顧客情報を参照し、顧客の好みや購買履歴といった情報から素早く「対策」や「戦略」につなげることができます。

その結果、カスタマーサポートや営業活動の質が高まり、顧客満足度の向上につながります。

（2）カスタマーエンゲージメントの向上

顧客管理システムを活用することで、企業は個々の顧客とより強化された関係を築くことができます。

顧客のニーズや好みを理解し、パーソナライズされたサービスや提案を提供するための基盤が整います。

これにより、カスタマーエンゲージメントが向上し、顧客満足度の増加が期待できます。

（3）販売効率の向上と新たなビジネス機会の発見

販売プロセスを改善し、販売チームがよりターゲットに向けたアプローチを実現することも可能です。

また、データ分析機能を利用することで、市場トレンドの把握や新たなビジネス機会の発見が可能となり、売上増加と市場での競争力の向上に貢献します。

無料で始められる顧客管理システム　有料版／有料プランとの違いとは

無料の顧客管理システムは、初期投資を抑えながらもビジネスに必要な基本機能を提供します。

ここからは、無料と有料の主な違いについて説明します。

・なぜ無料なのか、どこまで無料で使えるのか

IT製品は原則として「有料」であることは念頭に置いてもらいつつ、「無料版」は個人事業主から小規模シーンでの導入に向け、または「選定・検討のためのお試しのため」に用意されます。

「一定の条件」とは、利用できる機能が基本的なものに限られる／利用できるユーザー数に制限がある／保存できるデータ数に制限がある／保存期間に制限がある／広告が表出するなどがあります。

無料プランや無料トライアルでは、ユーザー数や機能に制限があったり、広告が入ることが一般的です。

その一方で、制限を理解した上でその範囲で使えると判断できるならば、あるいは無料トライアルで「無料の範囲で試験的にスモールスタート」し、システムの機能や効果を検証したいといったシーンに「無料版」は適しています。

・有料版／有料プランとの違い

有料版の顧客管理システムには、高度なデータカスタマイズ、レポート生成、自動化ツール、統合オプションといった「使える機能」がグッと増えることが一般的です。

具体的な例としては、高度な顧客データのカスタマイズ、レポート生成と自動化ツール、セグメンテーション機能、カスタマーサポート支援機能、統合／他ツールとの連携オプションなどが挙げられます。このほか、ユーザーサポート、セキュリティ／サービス品質保証（SLA）体制、ユーザートレーニングメニューといった項目に機能差が出てきます。

総じて、自社ビジネスの需要に沿ってカスタマイズする／製品を適合させていくための柔軟性も提供されることが多くなります。これらの機能を把握し、自社の需要とともに効率的に活用していくことで、さらに上の顧客管理と販売戦略の実行が可能となるでしょう。

無料で始められるおすすめCRM3選

ここからは、無料で始められるおすすめのCRMを紹介します。（abcあいうえお順）

Bitrix24

F-RevoCRM

HubSpot

Zoho CRM

顧客管理戦略も、気軽に「無料版」から検討するのもビジネス成功への第一歩

無料版は初期投資を抑えつつ、基本的な顧客管理機能を試すことができます。もちろん、ビジネスが成長し、より高度な機能やカスタマイズが必要になったならば有料版の検討も必要となるでしょう。ともあれ無料ならばかなりハードルは低く感じられるはずです。「まずはどう使えそうか」「自社に合うシステムなのかどうか」を気軽なイメージでお試ししてみることも、導入計画を進めていく上で大きな一歩になります。

「自社に合うIT製品・サービスが分からない」「時間をかけずに効率的にサービスを検討したい」というご担当者様は、ぜひITセレクトの専門スタッフまでお問い合わせください。適切なIT製品・サービス選定を最後までサポートいたします。