顧客管理を効率的に行っていくためのIT製品が「CRM（顧客関係管理）」です。顧客情報の一元管理やタスクの自動化、コミュニケーション履歴の記録など、CRMツールはビジネスプロセスを円滑にし、生産性を向上させます。無料で提供されるこれらのツールは、中小企業や個人事業主にも手軽に導入でき、即効性があります。
ツールの特徴や利点、使いやすさに焦点を当て、どのCRMツールがあなたのビジネスに最適かを明らかにします。顧客との信頼関係を構築し、業績を伸ばすために、無料で手に入るこれらのCRMツールを活用して、ビジネスの成果を最大化しましょう。
CRMとは何か
CRM（Customer Relationship Management）は、顧客関係管理の略語で、企業や組織が顧客との関係を構築し、強化し、最適化するための戦略やプロセスを指します。CRMは、顧客との円滑なコミュニケーションを実現し、ビジネスの成果を向上させるために使用されます。
CRMシステムやツールは、顧客データを一元管理し、そのデータを活用して顧客との対話を最適化する機能を提供します。これには、顧客の購買履歴、連絡先情報、サポート履歴などが含まれます。CRMを使用することで、企業は個々の顧客との関係をより深め、ターゲットとする市場において効果的な戦略を展開することができます。
主なCRMの目的は、顧客満足度の向上、新規顧客の獲得、既存顧客の維持、営業プロセスの効率向上、売上の拡大などです。近年では、クラウドベースのCRMツールが広く利用され、中小企業から大企業までさまざまな組織がCRMを導入しています。
CRMの基本と重要性
CRM（Customer Relationship Management）は、顧客関係管理の略語であり、企業が顧客との関係を構築し、最適化するための戦略とプロセス全体を指します。これは顧客データを一元管理し、効果的なコミュニケーションを実現するための手段です。
CRMは顧客の購買履歴、連絡先情報、サポート履歴などのデータを統合し、企業における顧客対応を向上させるものです。顧客との強い関係構築や営業プロセスの合理化を通じて、企業は市場での競争力を高め、持続可能な成長を実現します。
CRMのメリットと利点
CRMの導入により、以下の効果が期待できます。
- 顧客満足度の向上
- 営業効率の向上
- 新規顧客の獲得
顧客満足度の向上
顧客一人ひとり合わせた（パーソナライズされた）サービスの提供が可能となります。例えば、過去の購入履歴や対話の記録をもとに、顧客のニーズにぴったり合った商品やサービスを提案できるようになります。これにより、顧客は自分が大切に扱われていると感じ、満足度が高まります。さらに、問い合わせやクレームへの迅速な対応も可能になり、顧客の信頼を得やすくもなるでしょう。
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営業効率の向上
CRMシステムを活用することで、営業活動を効率化できます。顧客データを一元管理する仕組みによって、営業担当者は必要な情報を素早く取得でき、正確かつ迅速で精度高く顧客対応を行う力を高められます。見込み客の管理や営業活動の履歴を追跡する機能も備わっているため、どの顧客にどのようなアプローチをしたかも一目瞭然に把握できます。これにより、重複したり無駄なり努力を避け、より成果の出やすい活動に集中することができるようになります。
新規顧客獲得力の向上
CRMによって、顧客嗜好なども理解・把握できるようになります。市場分析や顧客データの分析機能を利用することで、未開拓の顧客層やニーズを発見しやすくなります。例えば「特定の条件を満たす見込み客のみ」に向けたマーケティングキャンペーンを展開し、効率的に新規顧客を獲得するといったシーンが挙げられます。既存顧客からの紹介や口コミを促進する仕組みを作ることもできるでしょう。これらが新規顧客獲得力の向上につながります。
企業にとってCRMを採用することは、変化の激しい現代社会で持続可能な競争力を築くために不可欠だといえるでしょう。顧客との強固な関係を築き、マーケットの変化に適応するために、データ駆動の意思決定と効果的なコミュニケーションを可能にします。
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CRMの歴史と進化
CRMの起源は1980年代に遡ります。初期のCRMは主に営業活動のための顧客情報活用に焦点を当てていました。その後、デジタル技術の進展と共に、CRMは顧客データの活用やマーケティング、サービスにも拡大し、マス・マーケティングからOne to Oneへの顧客対応の変化を後押ししてきました。
今日ではクラウドベースの包括的なソリューションとして進化、SFA(Sales Force Automation：営業支援システム) と連携し、営業から顧客管理までを一元管理する、SFAの機能を備えたCRMツールが登場しました。このようにCRMは、企業がより効果的に顧客との関係を築くために不可欠なツールとして、多くの企業で“戦略的”に使われるITシステムとなっています。
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無料で始められるCRM
クラウドサービスは昨今のITの発展と共に進化しており、CRM（顧客管理システム）も同様に多様化しています。中小規模～大企業には多機能・高機能なCRMが選ばれる傾向が強い一方で、できるだけコストを抑えたい企業に向けたCRMもあり、また小規模な導入シーン向けに無料プランを用意するCRMもあり、それらも十分な機能を持つ製品が増えています。有料版とあわせて、「無料で始められるCRM」を検討してみましょう。
なぜ無料なのか、どこまで無料で使えるのか
無料で使えるCRMツールは、ユーザー数や機能に制限があることが一般的です。ユーザー数の上限はシステムにより異なりますが、数人単位から無制限などと幅広くプランが設定されています。
このような製品であれば、現在の従業員数と照らし合わせながら検討するとよいでしょう。「無料プラン」あるいは「無料トライアル」を用意する製品であれば、その無料範囲で試験的にスモールスタートし、機能の有効性を検証することもよい方法です。
無料プランは、基本機能の提供に留まり、拡張や高度な機能は有料やオプションとなりますが、有料版の検討は無料版を試してみてからでも遅くはありません。
利用可能な機能の内容
無料CRMは基本機能が提供されます。顧客データの管理、取引履歴の追跡、基本的なレポート作成、コンタクト管理を備えることが一般的です。一方、その製品の独自機能や高度な機能は制限されることがあります。
クラウド vs. オンプレミス
無料プランのあるCRMは主にクラウド型で提供され、オンプレミス型は稀です。クラウドベースは柔軟性があり、導入が容易なメリットがあります。
オープンソース型の選択肢もあります。自社内で構築するので導入の難易度やコスト、知識は相応に必要ですが、ソフトウェアそのものは無料で使えつつ、自社環境の中で自由にカスタマイズできる環境を整えられる特徴があります。例えば、営業管理や営業プロセスが複雑で、既存のクラウド型ツールでは希望を叶えられないという企業におすすめです。
データ保存期間
データ保存期間について、無料プランは一定期間で機能制限されることもあります。有料プランは契約に沿って、大抵の場合、契約している限りは永続保存が可能です。
サポート内容
無料CRMのサポートは多くの場合、オンラインコミュニティフォーラムやオンラインドキュメント程度に留まります。有料プランは多くの場合、24時間オンライン対人対応、有人電話対応など、より上位のサポートメニューを用意する製品が増えます。製品の特徴、契約やオプションの幅などを確認しましょう
広告表示の有無
無料CRMには広告表示が含まれることがあります。その場合も、有料プランへのアップグレードで表示されなくなることが一般的です。
導入形態
無料CRMは多くの場合クラウド型です。オンラインでアカウントを作成し、利用を開始できます。
使いやすさ
使いやすさは製品、あるいは自社の需要でかわる主観的な要素ですが、クラウド型CRMは一般的に多くの業種や業態を想定して「汎用的」に設計されていることが多く、初めての利用者でも比較的簡単に操作できる傾向があります。
無料で始められるおすすめCRM 11選
売上を上げるには「顧客管理」が欠かせません。ここでは、無料からで利用できるCRMツールをご紹介します。これらのツールは導入が簡単で、顧客データの一元管理から効果的なコミュニケーションまでサポートします。無料ながら高機能なCRMツールで、ビジネスの生産性を向上させましょう。（製品名 abcあいうえお順／2024年7月時点）
Bitrix24
| 無料版で使えるユーザー数 | 制限なし |
| 無料版と有料版の違い | 自動化ツール、レポート、カスタムオブジェクト、API、サポートなどは有料版で利用可能。無料版は広告表示あり |
| 有料版の価格例 | 無料プランの他、Basic 49USドル（月額）からEnterprice 399USドル（月額）まで4つのプランが提供されている |
| システムの特徴 | オンラインミーティングやタスク管理、ワークスペースなどの機能が搭載されており、さまざまな業界の企業の業務をサポート。クラウド型の他、オンプレミス版も用意されている。 |
| ベンダーのWebサイト | https://www.bitrix24.jp/ |
