営業支援サービスは、企業の営業活動を効率化し、売上を向上させるために欠かせないツール昨今重要視されているITツールです。営業のタスクを効率よく管理し、業務の見える化や自動化を実現することで、営業担当者がより重要な業務に集中できる環境が整います。
この記事では、営業支援サービスの目的やメリット、選び方に加え、おすすめの営業支援ツールを価格や機能ごとに詳しく紹介します。
目次
営業支援サービスとは
営業支援サービスは、営業プロセスの見える化や業務の効率化をツールで実現すること、あるいは営業活動の一部を外部委託することなどが含まれます。これにより営業担当者は重要な業務に集中でき、より効果的な営業活動を行うことができます。
営業支援サービスの目的とメリット
営業支援サービスの目的は、営業活動を効率化し、成果を高めることです。これにより、以下のメリットがあります。
- 業務効率が向上する
- 営業活動に集中できる
- 情報を一元管理できる
- 売上を増やせる
業務効率が向上する
営業支援ツールにより、手間のかかる作業が自動化され、担当者が営業活動に専念できるようになります。
営業活動に集中できる
業務の効率化により、営業担当者が重要な商談やクロージングなどの活動に時間を使えるようになります。
情報を一元管理できる
顧客情報や案件の進捗状況を一つのシステムで管理することで、チーム全体での情報共有がスムーズになります。
売上を増やせる
営業支援サービスの導入により営業活動が効率化され、商談の成功率が上がり、売上アップに繋がります。
営業支援サービスの種類
営業支援サービスには、主に以下の4つの種類があります。それぞれが異なる側面から営業活動をサポートします。
SFA（Sales Force Automation／営業支援システム）を導入する
SFAは、営業活動の自動化を実現するツールです。案件管理やスケジュール管理、商談の進捗を記録することができ、営業担当者の活動を効率化します。これにより、進捗を把握してタイムリーにフォローできるようになります。
CRM（Customer Relationship Management／顧客関係管理システム）を導入する
CRMは、顧客情報を一元管理し、顧客との関係を深めるツールです。顧客の購入履歴や問い合わせ内容を記録し、パーソナライズされた提案が可能になります。これにより、顧客満足度を向上させ、リピート購入を促進できます。
CRMについてより深く知りたい方はこちら
営業代行サービスを用いる
営業代行は、営業活動を外部の専門業者に委託するサービスです。新規顧客の開拓から既存顧客のフォロー、さらには商談設定やクロージングまで、幅広い営業業務をアウトソースすることが可能です。
営業代行の大きな利点は、短期間で即戦力となるプロの営業チームを活用できる点です。自社の営業リソースが不足している場合や、特定のプロジェクトで営業力を強化したい場合に効果的です。
営業コンサルティングに依頼する
営業コンサルティングは、企業の営業活動全体を見直し、効率化や売上向上を目指すためのサービスです。営業の専門家が現状を分析し、課題を特定したうえで、最適な営業戦略やプロセスを提案します。
営業手法や営業組織の改革にとどまらず、営業担当者のスキル向上にも貢献します。例えば、商談におけるクロージングスキルの強化や、見込み客へのアプローチ方法の改善など、実践的なアドバイスを通じて、営業力の向上が期待できるでしょう。
営業支援サービスの主な機能
営業支援サービスには、営業活動を効率化し、業績を向上させるためのさまざまな機能が含まれています。これらの機能を活用することで、営業担当者は日常業務をスムーズに進めることができ、売上拡大や顧客満足度の向上を目指せます。ここでは、代表的な機能について詳しく解説します。
- 顧客管理
- 案件管理
- スケジュール管理
- データ分析／レポート作成
顧客管理
顧客管理機能は、顧客に関するあらゆる情報を一元的に管理する機能です。顧客の名前や連絡先だけでなく、購入履歴や過去の問い合わせ内容、商談の進捗などもすべてまとめて把握できます。この機能を活用することで、営業担当者は顧客のニーズに合わせた対応が可能に。
また、入力されたデータは全社で共有され、どの担当者でも一貫した対応が取れるようになります。さらに、マーケティング活動にも役立ち、新しい顧客を獲得したり、既存顧客に追加提案を行う際にも効果を発揮します。
案件管理
案件管理機能は、各営業案件の進捗状況をリアルタイムで把握できる機能です。各案件がどの段階にあるのか、次にどんなアクションが必要かを一目で確認できるため、効率的に対応することができます。
さらに、リマインダー機能を使うことで、重要な商談の予定を逃すことを防止できるでしょう。案件の進行状況は、上司やチームメンバーとも共有できるため、全員が同じ情報を元に戦略を立てることができます。
スケジュール管理
スケジュール管理機能は、営業担当者やチーム全体の予定を効率的に管理するために必要です。カレンダーと連携し、タスク管理や自動通知機能を使って、時間を無駄にせず営業活動に集中することができます。外出が多い営業担当者でも、モバイルアプリを活用することで、外出先から簡単に予定を確認したり調整したりできます。これにより、効率的な時間配分ができ、生産性が向上します。
データ分析とレポート作成
データ分析とレポート作成機能は、営業活動の効果を測定し、次のアクションを決定するための重要な役割を果たします。売上予測や目標達成状況など、必要なデータをグラフやダッシュボードで視覚的に確認することができ、問題点や改善点をすぐに把握できます。さらに、自動レポート生成機能を使えば、毎回手間をかけずに最新のデータを元にした報告書を作成でき、効率的な意思決定が可能になります。この機能は、短期的な目標管理だけでなく、長期的な営業戦略の立案にも役立ちます。
営業支援サービスの選び方
営業支援サービスは、企業の営業活動を効率的に進めるために重要な役割を果たしますが、どのサービスを選ぶかによって、その効果は大きく変わります。自社に合ったサービスを選ぶためには、業務内容や営業スタイルに合わせた機能を検討することが大切です。ここでは、具体的な選び方のポイントを紹介します。
案件管理の強化を望む場合
複数の営業案件を同時に進行させている場合、それぞれの進捗状況を簡単に把握できるサービスが必要です。進行中の案件がどの段階にあるのか、次に何をすべきかが視覚的にわかるよう、色分けやフェーズごとの管理ができるツールを選びましょう。
こうした機能により、案件ごとの優先順位がつけやすくなり、タイムリーなフォローが可能になります。進捗状況をリアルタイムで把握できれば、重要な商談を逃すことなく、営業の精度を上げることができます。
商談確度の向上を望む場合
営業活動には、顧客情報の管理や見積もりの作成など、多くの事務作業が伴います。これらを効率化できるサービスを選ぶと、営業担当者がより多くの時間を商談や顧客対応に使えるようになります。例えば、名刺情報を自動で読み取って顧客データに追加する機能や、過去のやり取りをもとに顧客情報を自動更新する機能を持つサービスがあります。こうした自動化機能を活用することで、手作業によるミスを減らし、作業時間を短縮できます。
営業活動の効率化を望む場合
外回りが多い営業担当者には、出先からでも簡単に情報を入力できるサービスが便利です。モバイル端末に対応しているサービスを選ぶことで、移動中や商談後にすぐに情報を更新でき、タイムリーな情報共有が可能になります。スマートフォンやタブレットから簡単にアクセスできるツールを使えば、出先でもリアルタイムで情報を確認したり、スケジュールの調整を行ったりすることができます。このように、外回りの業務を効率化するサービスを導入することで、営業活動全体のスピードが向上します。
おすすめの営業支援・SFAツール5選
営業支援サービスは、企業が営業活動を効率化し、売上向上を目指すための重要なツールです。様々な機能を持つサービスがあり、それぞれの企業のニーズに応じたツール選びが大切です。ここでは、代表的な営業支援サービスについて、価格や機能を詳しく紹介します。（製品名abcあいうえお順／2024年9月時点）
