高品質で効果的なサービス提供を実現するためには、顧客情報の一元管理が欠かせません。しかし、「かなりの初期費用がかかるのでは……」と懸念している企業も多いでしょう。実は、無料で始められる顧客管理ツールが存在します。無料版CRMを活用することで、コストを抑えつつ顧客情報の効率化が可能になり、営業活動のメリットを享受できるようになります。
本記事では、無料で利用可能な顧客管理システムのおすすめを紹介し、有料プランとの違いや、顧客管理ツールの主な機能と選び方についても触れます。CRMの導入を検討している人はぜひ参考にしてください。
目次
顧客管理システムとは何か
CRM（Customer Relationship Management）とも呼ばれる顧客管理システムは、企業が顧客情報を効率的に管理し、営業力の向上や業務効率の改善を目指すためのツールです。顧客データの一元管理から分析、マーケティング戦略の策定に至るまで、幅広い機能を提供します。
「顧客管理システム」と「CRM（Customer Relationship Management／顧客関係管理システム）」は、細かく分けると異なる概念で定義されることもあります。しかし昨今の一般的なIT製品、ITツールとしての目的、機能や解決できることは同様といえます。本記事では分かりやすく、「両者は同じもの」として解説していきます。
顧客管理システムの主な機能と利点
顧客管理システムは、顧客情報の収集、整理、分析を通じて、営業支援、営業効率の向上や顧客満足度の向上に寄与します。特に無料で始められる製品もあるクラウド型の顧客管理ツール、管理アプリは、初期費用を抑えつつ、以下のメリットを享受できます。
- 顧客データの一元管理: 必要な情報に迅速にアクセスでき、営業活動やカスタマーサポートの品質を向上させる
- 販売の最適化: 顧客のニーズに合った商品やサービスを提供し、営業効率の向上につながる
- マーケティングの効率化: 顧客情報の活用により、より効果的なマーケティング戦略を立案できる
顧客管理システムで実現するビジネスメリット
顧客管理システムを導入することで得られるメリットをもう少し具体的に解説します。
- 顧客データの一元化と効率的なアクセス
- カスタマーエンゲージメントの向上
- 販売効率の最適化と新たなビジネス機会の発見
（1）顧客データの一元化と効率的なアクセス
CRM（顧客管理システム）を導入することで、顧客情報を1カ所に集約し、管理することができます。このような管理ツール、管理アプリは、顧客の名前、Eメール、購入履歴など、多岐にわたるデータを一元管理し、必要な情報に迅速にアクセスできるようにする機能を提供します。
例えば、営業担当者やセールスマネージャーが、いつでもどこでも顧客データにアクセスし、問い合わせに即座に対応できるようになります。これにより顧客満足度を向上させ、自社の業務効率も大きく改善されることが期待できます。
（2）販売の最適化とカスタマーエンゲージメントの向上
CRMツールの導入により、企業は顧客データの分析を効率的に行い、それぞれの顧客に最適なサービスや製品を提供することが可能になります。無料トライアルを提供するCRMアプリを利用することで、顧客の購入傾向や興味を深く把握し、パーソナライズされたマーケティング活動を展開できます。
これにより、見込み顧客とのエンゲージメントが向上し、販売機会を最大化します。クラウド型製品、無料版のある製品であれば初期費用を抑えつつ、営業効率とカスタマーサービスの質を高めることができます。
（3）販売効率の最適化と新たなビジネス機会の発見
CRMシステムで営業活動の効率化が実現されることで、新たなビジネスチャンスを見つけ出す可能性も高まります。クラウド型の管理ツールを利用することで顧客情報の共有が簡単になり、営業チームがより戦略的なアプローチを取ることができます。さらに、AI搭載の分析機能を持つCRM製品も増えています。AIの知見とともに顧客のニーズや市場の動向をより詳細に分析し、未開拓の市場や新商品の開発ポテンシャルを発見することも可能となるでしょう。これにより、企業は競争優位性を確立し、持続可能な成長を遂げることができます。
無料で始められる顧客管理システム 有料版との違い
無料で始められる顧客管理ツールは、特に小規模企業やスタートアップにとって、コストを抑えつつビジネスの成長をサポートする選択肢です。無料版では基本的な機能が利用可能であり、自社にCRMが合うかどうかを確認することもできます。一方、有料版では、高度なカスタマイズやデータ分析機能、セールスとの連携など、さらに高度な機能が提供されます。
なぜ無料なのか、どこまで無料で使えるのか
IT製品は原則として有料であることは念頭に置きつつ、「無料版」は個人事業主から小規模シーンでの導入に向け、または「選定・検討に向けたお試し／試用のため」に一定の条件とともに用意されます。
「一定の条件」とは、利用できる機能が基本的なものに限られる／利用できるユーザー数に制限がある／保存できるデータ数に制限がある／保存期間に制限がある／広告が表出するなどが挙げられます。
無料プランや無料トライアルでは、ユーザー数や機能に制限があったり、広告が入ることが一般的です。
その一方で、制限を理解した上でその範囲で使えると判断できるならば、あるいは無料トライアルで「無料の範囲で試験的にスモールスタート」し、システムの機能や効果を検証したいといったシーンに無料版は適しています。
有料版・有料プランとの違い
有料版、月額料金／年額料金が発生するの顧客管理システムは無料版に対して、ユーザー数の拡張、高度なデータカスタマイズ、レポート生成、自動化ツール、統合オプションといった「使える機能」や「利用範囲」がグッと増えることが一般的です。
具体的な例としては、高度な顧客データのカスタマイズ、レポート生成と自動化ツール、セグメンテーション機能、カスタマーサポート支援機能、統合／他ツールとの連携オプションなどが挙げられます。このほか、ユーザーサポート、セキュリティ／サービス品質保証（SLA）体制、ユーザートレーニングメニューといった項目に機能差が出てきます。
総じて、自社ビジネスの需要に沿ってカスタマイズする／製品を適合させていくための柔軟性も提供されることが多くなります。これらの機能を把握し、自社の需要とともに効率的に活用していくことで、さらに上の顧客管理と販売戦略の実行が可能となるでしょう。
無料で始められるおすすめCRM 10選
無料プラン、無料トライアルを用意するおすすめCRM製品を紹介します。（製品名 abcあいうえお順／2024年7月時点）
Bitrix24
| 特徴 | チャット機能やビデオ通話、社内掲示板など、CRMだけでなくオンラインワークスペースとしても使えるシステム |
| 無料版で使えるユーザー数 | 無制限 |
| 有料版の価格例 | ・Basic：月額$61 ・Standard：月額$124 ・Professional：月額$249 ・Enterprise：月額$499 |
| 無料版と有料版の違い | ・オンラインストレージ容量が5GB ・ビデオ通話での画面共有や録画、背景ぼかしなどの機能が利用不可 ・製品カタログ数や、自動化のルール数に制限がある |
| ベンダーのWebサイト | https://www.bitrix24.jp/ |
